在调查大麻走私案时,汉城江南警察所检事李松云(赵宰贤 饰)发现此案与黑帮天堂——全罗南道木浦市成启派有关。为查案,他变换了身份为南基男,并在女检察官李彩云(宋善美 饰)协助下,伪造犯罪纪录,卧底潜入组织。他被木浦港口卖鱼的老板奉为神明,一起策划了暗杀白成启计划。他趁机将计就计,做了叛徒,当了白成启(车仁表 饰)的小跟班。他沦为小混混。但是,为了组织,他参加了一场拳击赛,为了寻宝计划广告商,他终于拖到了最后一秒,赢得了比赛。此后,他牺牲色相帮助组织拿到了合同,并且在宴会上逼退了警察。逐渐获得了白成启的信任,成为了宣传理事,引发了白成启帮手窦昊的嫉妒。然而此时,白成启却看上了李彩云……
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